每个会计办公室都熟悉这一流程：一一进入数十个公共门户，输入每个客户的数据，手动下载文档并将其保存在正确的文件夹中。每月为 80、100、150 个客户重复这一工作会消耗合格专业人员的宝贵时间——这些时间本可以用于分析、咨询和客户关系。
问题：每天 3 小时从事纯机械任务
Ribeiro & Associados 是一家拥有 12 名员工和 200 多名活跃客户的会计师事务所，就面临着这种情况。两名会计助理平均每天需要花费 3 个小时来颁发和下载证书（CNDT、联邦 CND、FGTS、州和市政证书）。该过程是手动的，可能会出现打字错误、文件保存在错误的位置以及忘记的情况。
解决方案：使用 Dablio Robô 的视觉自动化流程
通过 Dablio Robô，团队创建了一个自动运行整个流程的可视化流程。机器人访问每个门户，填写客户数据，等待加载，下载文档并将其组织到自动以 CNPJ 和证书类型命名的文件夹中。
逐步自动化流程
✓从 Excel 电子表格中读取客户列表
✓在浏览器中打开公共门户
✓填写CNPJ并访问数据
✓等待文档生成
✓下载 PDF
✓重命名并组织在正确的文件夹中
✓在执行日志中记录状态
结果：3小时到15分钟
实施后，花费 3 小时的相同流程在 15 分钟内开始执行，无需任何人工干预。之前执行这项工作的两名助理被重新分配到更高价值的任务，例如检查文件、客户服务和分析纳税义务。
我们从这个案例中学到了什么
公共门户上的重复流程是会计办公室中最常见且回报最快的用例之一。自动化并不会消除专业人员——它让他们能够做只有人类才能做的事情：思考、分析和指导客户。
结果以数字表示
✓每个完整周期从 3 小时减少到 15 分钟
✓自实施以来零备案错误
✓每月自动处理 200 多个证书
✓2 名员工调任战略职位
✓使用第一个月即可获得积极的投资回报率